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Receta: Facturar una venta confirmada ​

Tiempo estimado: 2-3 minutos
Rol necesario: Admin u Owner
Módulos: Ventas → Facturación

Cuándo usar esta receta ​

Cuando una venta ya está confirmada (el cliente compró) y necesitás emitir el comprobante fiscal. En muchos casos la venta se confirma primero operacionalmente y la factura se emite después: al finalizar el mes, al momento del cobro, o cuando el cliente la pide.

Paso 1 — Encontrar la venta a facturar ​

Opción A — Desde la venta:

  1. Ir a Ventas y buscar la venta por cliente, número o fecha.
  2. Abrir el detalle de la venta.
  3. Verificar que el estado sea "Confirmada" o equivalente (según tu workflow).
  4. En la parte superior del detalle, hacer clic en Generar Factura.

Opción B — Desde Facturación:

  1. Ir a Facturación en el menú lateral.
  2. Hacer clic en Nueva Factura.
  3. En el formulario, buscar y seleccionar la venta a facturar.

Paso 2 — Verificar los datos de la factura ​

Antes de emitir, verificar:

  • Cliente: nombre y CUIT/CUIL correcto.
  • Condición fiscal del cliente: Responsable Inscripto, Monotributista, Consumidor Final. Determina el tipo de comprobante (A, B, C).
  • Ítems y precios: deben coincidir con la venta original.
  • Impuestos: verificar que IVA y otros impuestos estén aplicados correctamente.
  • Fecha de emisión: por defecto es hoy. Cambiala si la factura corresponde a otra fecha.
  • Fecha de vencimiento: cuándo vence el cobro (para el seguimiento de AR).

Paso 3 — Emitir la factura ​

  1. Hacer clic en Emitir Factura.
  2. El sistema:
    • Genera el comprobante con número correlativo.
    • Lo asocia a la venta original.
    • Crea el asiento contable correspondiente en el Libro Diario.
    • Agrega el saldo a las Cuentas a Cobrar (AR) del cliente.
  3. La factura queda en estado Emitida - Pendiente de cobro.

Paso 4 — Enviar la factura al cliente ​

  1. En el detalle de la factura, hacer clic en Descargar PDF.
  2. Compartir el PDF por email, WhatsApp o el medio de comunicación habitual con el cliente.
  3. Opcional: si el sistema tiene integración con el cliente (email registrado), podés hacer clic en Enviar por email para mandarla directamente.

Paso 5 — Registrar el cobro (cuando te pagan) ​

  1. En el detalle de la factura, hacer clic en Registrar Cobro.
  2. Ingresar:
    • Monto cobrado (puede ser parcial).
    • Fecha de cobro.
    • Método de pago: efectivo, transferencia, cheque, tarjeta.
  3. Si el cobro es total, la factura pasa a Cobrada y el saldo de AR del cliente se elimina.
  4. Si es parcial, queda como Cobrada parcialmente con el saldo restante visible.

Casos especiales ​

Facturar varias ventas juntas:

  1. En Facturación → Nueva Factura, podés seleccionar múltiples ventas del mismo cliente.
  2. Se genera una sola factura con todos los ítems agrupados.

La venta fue pagada en el POS (efectivo al contado):

  1. Emitir la factura normalmente siguiendo los pasos 1 al 3.
  2. Al registrar el cobro, indicar método "Efectivo" y la fecha en que se cobró (la del momento del POS).

El cliente quiere nota de crédito (devolución):

  1. En el detalle de la factura emitida, hacer clic en Emitir Nota de Crédito.
  2. Indicar el monto a acreditar y el motivo.
  3. La nota de crédito ajusta el saldo de AR del cliente.

Ver también ​