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Clientes ​

¿Para qué sirve este módulo? ​

Clientes es el registro de todas las personas o empresas a las que vendés o alquilás. Centraliza su información de contacto, datos fiscales, historial de ventas, saldo de cuenta corriente y los documentos vinculados (facturas, comprobantes firmados, contratos).

Conceptos clave ​

  • Cuenta corriente: saldo acumulado de lo que el cliente debe. Cada factura emitida suma al saldo; cada cobro registrado lo reduce.
  • Condición fiscal: si el cliente es Responsable Inscripto, Monotributista, Consumidor Final o Exento. Determina qué tipo de comprobante se le emite y si se le aplica IVA.
  • CUIT / CUIL: identificador fiscal obligatorio para clientes que reciben facturas A o B. Sin este dato, no podés emitir facturas.
  • Billetera del cliente: el panel dentro del perfil que agrupa todos los accesos rápidos: pagos pendientes, documentos de entrega firmados, contratos activos.
  • Duplicado: problema frecuente. Si el mismo cliente existe dos veces en el sistema con nombres ligeramente distintos, las operaciones quedan divididas y la cuenta corriente no coincide.

Tareas principales ​

Cómo crear un cliente ​

  1. Ir a Clientes en el menú lateral.
  2. Hacer clic en Nuevo Cliente.
  3. Completar los datos:
    • Nombre / Razón social (obligatorio).
    • CUIT / CUIL (obligatorio para facturar).
    • Condición fiscal: Responsable Inscripto, Monotributista, Consumidor Final, Exento.
    • Contacto: email, teléfono, WhatsApp.
    • Dirección: para entregas y comprobantes.
    • Categoría (opcional): para segmentar clientes (mayorista, minorista, etc.).
  4. Hacer clic en Guardar.

Buscá antes de crear

Antes de crear un cliente nuevo, buscá por CUIT o nombre. Si ya existe con un nombre ligeramente diferente, editá el existente en vez de duplicarlo.

Cómo ver el historial y cuenta corriente de un cliente ​

  1. En el listado de Clientes, buscar y hacer clic en el cliente.
  2. En el perfil del cliente encontrás:
    • Resumen de cuenta: saldo total adeudado, últimos movimientos.
    • Historial de ventas: todas las ventas realizadas al cliente, con estado y monto.
    • Facturas: comprobantes emitidos y su estado (pendiente, cobrada, vencida).
    • Documentos: comprobantes de entrega firmados, contratos de alquiler.
  3. Para ver el detalle de cada ítem, hacé clic en la fila correspondiente.

Cómo descargar comprobantes de un cliente ​

  1. En el perfil del cliente, ir a la sección Documentos.
  2. Cada comprobante (factura, comprobante de entrega, contrato) tiene un botón de descarga (PDF).
  3. También podés enviar un link de descarga al cliente directamente desde esa sección.

Cómo registrar un pago de un cliente ​

  1. En el perfil del cliente, ir a la sección Cuenta Corriente.
  2. Hacer clic en Registrar Cobro.
  3. Indicar monto, fecha y método de pago.
  4. El saldo de la cuenta corriente se actualiza y el cobro queda asociado a la(s) factura(s) correspondiente(s).

Cómo prevenir y detectar clientes duplicados ​

  1. Antes de crear: siempre buscá por CUIT o nombre completo.
  2. Si encontrás dos registros del mismo cliente, contactá al Admin para fusionar los perfiles (proceso manual en la configuración).
  3. Los datos fiscales (CUIT) son únicos por cliente: el sistema te avisa si intentás crear un cliente con el mismo CUIT.

Qué tener en cuenta ​

  • Si el cliente no tiene condición fiscal definida, las facturas se emitirán como "Consumidor Final" por defecto, sin discriminar IVA.
  • Un cliente inactivo no aparece en el buscador al crear ventas. Podés reactivarlo desde su perfil.
  • La dirección del cliente se usa como dirección de entrega por defecto. Podés cambiarla por operación al momento de crear la venta.
  • Los datos del cliente no se comparten entre organizaciones. Cada tenant tiene su propio directorio.

Preguntas frecuentes ​

¿Puedo crear un cliente desde el POS o desde la pantalla de ventas? Sí. Al buscar un cliente en el carrito de ventas, si no existe, podés hacer clic en Crear nuevo cliente para darlo de alta sin salir del flujo.

¿Cómo sé si un cliente tiene deuda vencida? En el listado de clientes hay un indicador de saldo. Los clientes con deuda vencida aparecen marcados. También lo ves en Contabilidad → AR Aging.

¿Puedo tener varios contactos para el mismo cliente? Actualmente cada cliente tiene un contacto principal. Para múltiples contactos (ej. empresa grande), podés agregar observaciones en el campo de notas.

¿Los documentos firmados digitalmente están disponibles para el cliente? Sí. El cliente recibe el link de descarga al momento de firmar y el documento también queda en su perfil para que lo descargues vos.

Ver también ​